Exact Online koppelen

Geef een agent read-only toegang tot je huidige Exact-administratie, relaties, verkoopfacturen en openstaande posten.

Wat je nodig hebt

  • Een actief Exact Online-account.
  • Toegang tot de administratie die je wilt koppelen.
  • Een Qosie-agent waaraan je de Exact-tools kunt toewijzen.

Koppelen

  1. 1

    Open Exact Online bij Connections

    Ga naar Connections → Exact Online en kies “Koppel mijn Exact Online”.

  2. 2

    Log in bij Exact

    Log in met de Exact-gebruiker die toegang heeft tot de gewenste administratie en geef toestemming.

  3. 3

    Controleer de administratie

    Qosie neemt de huidige Exact-administratie over. Wissel in Exact eerst van administratie als je een andere wilt koppelen.

  4. 4

    Wijs tools toe

    Selecteer bij je agent alleen de benodigde Exact-tools en kies Exact Online als databron.

Mogelijkheden

  • Relaties en klanten zoeken
  • Verkoopfacturen bekijken
  • Openstaande debiteurenposten bekijken
  • Factuurbedragen per valuta en status samenvatten

De huidige Exact-tools zijn read-only. De verkoopsamenvatting is geen rapport voor boekhoudkundig gerealiseerde omzet.

Naar Connections